個案管理學的科學理念來自於社會學，醫學，醫療／社會服務等，如何科學合理使用醫療保險和社會福利的有限資源，以及如何對服務數量和質量加以監控等諸多方面的理論和實踐。由於人是生活在一個複雜的社會環境和條件下的個體，無論從生，老，病，殘，死這個生命週期和過程中，人都不是處於一個孤立的過程，這個週期的每一個階段都要涉及到個體的身心與生理健康與否？精神健康和生活愉快與否？經濟健康與否？即有無經濟方面的困境？社會生活健康愉快與否？即人際關係，人際交往，家庭關係，居住環境等是否健康？除了自己的身心健康外，所有這些，在很大程度上，都離不開一個國家的各項相關政策，法規，社會福利，民族文化習慣，經濟能力等大環境是否健康？從照料老，弱，病，殘人群，幫助他們的康復過程來看，並不是像醫生治療病人一樣，只注重身體的生理，病理過程本身，給與相應的治療手段，多僅僅是從治病出發。但對從照料老，弱，病，殘人群的全部過程來看， 即從慢性病，慢性功能障礙的漫長康復需求來講，實際上個體的許多需求與求助和要得到解決的問題，已遠遠超出醫生的治療手段和醫學知識，很多是醫生解決不了的問題，在這個階段， 治療起的作用已不是主要的了。正如中國有句古話，對待慢性病，慢性功能障礙的漫長康復需求，需要“三分治療，七分護理”就是這個道理。沒有前述的對人類生存綜合環境體系及有關綜合服務的調整，協調，幫助，解決實際問題，僅靠治療，是不可能達到康復，能夠維持正常日常生活，和提高生活質量的目的的。這“七分護理”中的計劃制定就需要由個案管理體系（“Care Management”）來完成.具體來講， 由專業人員－社會工作者來製定計劃和擔當病案管理主管“Case Manager”去監督，到最後完善的完成這個管理計劃。

　　因為養老助殘長期照料體系的相關服務涉及到的專業知識廣泛，除其專業知識和對長期照料體系的機制， 理論／相互關係的了解外，還要有對國家各類現行社會政策的熟悉了解（收入，住房，社會福利，退休，公，私保險， 殘障人福利等）。有的還涉及到許多法律方面的知識（老年法， 老人受虐待，老人財產／遺產）和服務。有了這些綜合知識和技能，工作經驗才能做好這一複雜的工作（Care Management）。所以，一支個案管理的專業隊伍的建立也就隨著養老助殘長期照料體系的誕生而逐步成熟。這支專業隊伍裡的主要專業人員稱為病案管理主管“Case Manager”。在美國等西方國家，病案管理主管必須要有社會工作專業碩士畢業的專業人員才有資格擔任這一工作。所以長期照料體系裡服務項目裡都要求配備這類專業人員來完成這一工作。

　　所以，個案管理學的科學管理與實踐在養老助殘長期照料體系的應用，以及對各類相關服務的提供是需要建立在一個科學化，專業化的“個人需求評估”的基礎上，根據每個需求者的身體健康狀況， 生理病理，心理，精神，社會，家庭，個人經濟收入，個人財產等不同實際情況，結合目前政府現行的社會福利和醫療保險政策，私人醫療保險公司的相關政策來綜合評估個人是否有享有資格得到這些服務，服務容量有多少？如何實施和獲得這些服務等。因美國有與中國同樣的現實，由於有限的資源，並不是人人都有同樣資格，享有同樣的社會福利和醫療保險服務的。要達到幫助每個確實需要的人都能獲得，並真正能使用這些綜合服務，沒有一個科學的評估是無法決定這個資源的合理分配的。由其是對於低收入，無能力購買私人醫療保險的老，弱，病，殘人群。這就要通過一個個案管理科學體系協調國家相應政策，盡最大努力來幫助這些人得到養老助殘長期照料體系的相關服務―――醫療衛生，康復保健，社會服務與家庭照料，精神衛生等諸方面的綜合服務。這一服務也叫 CARE MANAGEMENT。

　　因“社會工作學/Social Work”學科所學的專業知識，可以用於各個不同年齡階層的人群，從幼兒被忽視和虐待，青少年犯罪吸毒，不健康性行為，到老年被忽視和虐待，養老服務，社會心理服務等， 因此，這類專業人員工作的範圍很廣。其理論和實踐，很多都有用於養老助殘的LTC體系。但現在對養老的社會服務，美國已開始要求此類專業人員要進行在老年學方面的特殊教育與培訓，取得相應的證書，並要有與老年服務工作有關的工作經驗，才能在養老的各類項目和服務中得到較好的工作機會。這一趨勢更看到“個案管理學”或“個案管理工作”已走向專業化，對具體服務對象進行分類管理的的方向。更多強調其具體專業訓練和工作經驗了。目前， 學士，碩士在LTC體系工作的人居多，其工作收入與工作職稱都有不同的差距。而博士畢業的人員多搞學術研究，為國家製定政策提出研究報告和數據及建議。 “社會學／Sociology”主要注重在社會諸多問題方面的學術研究。其研究結果也為國家製定政策提出研究報告和數據，及建議。

1）個案評估(Case Assessment)是用一種專業科學技術的綜合評估手段對所需要服務的個體對身體狀況,獨立生活能力狀況（ADL,IADL水平高低等）,心理衛生,家庭社會生活環境和其關懷狀況,人際關係,照料和服務等現狀進行調查評估。 個案評估由為之設計的不同表格或問答形式構成，雖然表格的形式不一樣但大體內容都要覆蓋上述範圍。所有問題回答可由本人／受益人完成，如果本人不能回答，可由家人等親友回答。

2）個案護理計劃制定(Care Planning)。 待評估完成後，Case Manager”―― 社會工作者根據被評估人／服務受益人的服務需求來製定綜合的照料和服務計劃，提出一整套完整的護理／照料綜合計劃和具體內容（醫療保健，身心健康，社會保障，生活住房，生活照料與疾病護理等），並要求有落實計劃的時間段要求和質量標準，並要落實到具體的執行人。

3）計劃的具體落實。 此計劃的製定，實施，執行，主要由個案管理人員（Manager”―― 社會工作者）的努力來完成。其任務還包括與當地的各類服務和組織合作協調等，與家庭親友的溝通配和等。

4）在評估追踪其落實結果(Re-Assessment)其目的是保證服務質量和數量，根據病人情況變化來調整修改計劃，使其合理有效，更有經濟和社會效益。

上述管理和提供服務的過程是不斷地循環過程，根據個體需求，重病人一般3－6 月一次。有的／輕者一年一次。在美國，每個個案管理人員一般要求管理70－100個個案／病案的工作量。

　　相比之下，中國在這一領域還是一個空白，所以對其許多重要理論和實踐經驗，實際運用有必要向中國有關同行進行介紹，教育，培訓。這也是提高中國老人居家養老的質量，健全中國LTC體系，並逐步走向專業化管理和發展的關鍵一步。沒有個案管理的實施，養老市場各個項目會出現盲目性的服務和混亂的管理。無論是國營還是私營的項目，都不會有較好的經濟效益和社會效益。對該專業服務有進一步的了解和專業培訓的需求者，可以使用我們的專業培訓教育服務。詳見> 養老專業培訓的主要項目和內容。