个案管理学的科学理念来自于社会学，医学，医疗／社会服务等，如何科学合理使用医疗保险和社会福利的有限资源，以及如何对服务数量和质量加以监控等诸多方面的理论和实践。由于人是生活在一个复杂的社会环境和条件下的个体，无论从生，老，病，残，死这个生命周期和过程中，人都不是处于一个孤立的过程，这个周期的每一个阶段都要涉及到个体的身心与生理健康与否？精神健康和生活愉快与否？经济健康与否？即有无经济方面的困境？社会生活健康愉快与否？即人际关系，人际交往，家庭关系，居住环境等是否健康？除了自己的身心健康外，所有这些，在很大程度上，都离不开一个国家的各项相关政策，法规，社会福利，民族文化习惯，经济能力等大环境是否健康？从照料老，弱，病，残人群，帮助他们的康复过程来看，并不是象医生治疗病人一样，只注重身体的生理，病理过程本身，给与相应的治疗手段，多仅仅是从治病出发。但对从照料老，弱，病，残人群的全部过程来看， 即从慢性病，慢性功能障碍的漫长康复需求来讲，实际上个体的许多需求与求助和要得到解决的问题，已远远超出医生的治疗手段和医学知识，很多是医生解决不了的问题，在这个阶段， 治疗起的作用已不是主要的了。正如中国有句古话，对待慢性病，慢性功能障碍的漫长康复需求，需要“三分治疗，七分护理”就是这个道理。没有前述的对人类生存综合环境体系及有关综合服务的调整，协调，帮助，解决实际问题，仅靠治疗，是不可能达到康复，能够维持正常日常生活，和提高生活质量的目的的。这“七分护理”中的计划制定就需要由个案管理体系（“Care Management”）来完成.具体来讲， 由专业人员－社会工作者来制定计划和担当病案管理主管“Case Manager”去监督，到最后完善的完成这个管理计划。

　　因为养老助残长期照料体系的相关服务涉及到的专业知识广泛，除其专业知识和对长期照料体系的机制， 理论／相互关系的了解外，还要有对国家各类现行社会政策 的熟悉了解（收入，住房，社会福利，退休，公，私保险， 残障人福利等）。有的还涉及到许多法律方面的知识 （老年法， 老人受虐待，老人财产／遗产）和服务。有了这些综合知识和技能，工作经验才能做好这一复杂的工作（Care Management）。所以，一支个案管理的专业队伍的建立也就随着养老助残长期照料体系的诞生而逐步成熟。这支专业队伍里的主要专业人员称为病案管理主管“Case Manager”。在美国等西方国家，病案管理主管必须要有社会工作专业硕士毕业的专业人员才有资格担任这一工作。所以长期照料体系里服务项目里都要求配备这类专业人员来完成这一工作。

　　所以，个案管理学的科学管理与实践在养老助残长期照料体系的应用，以及对各类相关服务的提供是需要建立在一个科学化，专业化的“个人需求评估”的基础上，根据每个需求者的身体健康状况， 生理病理，心理，精神，社会，家庭，个人经济收入，个人财产等不同实际情况，结合目前政府现行的社会福利和医疗保险政策，私人医疗保险公司的相关政策来综合评估个人是否有享有资格得到这些服务，服务容量有多少？如何实施和获得这些服务等。因美国有与中国同样的现实，由于有限的资源，并不是人人都有同样资格，享有同样的社会福利和医疗保险服务的。要达到帮助每个确实需要的人都能获得，并真正能使用这些综合服务，没有一个科学的评估是无法决定这个资源的合理分配的。由其是对于低收入，无能力购买私人医疗保险的老，弱，病，残人群。这就要通过一个个案管理科学体系协调国家相应政策，尽最大努力来帮助这些人得到养老助残长期照料体系的相关服务―――医疗卫生，康复保健，社会服务与家庭照料，精神卫生等诸方面的综合服务。这一服务也叫 CARE MANAGEMENT。

　　因“社会工作学/Social Work”学科所学的专业知识，可以用于各个不同年龄阶层的人群，从幼儿被忽视和虐待，青少年犯罪吸毒，不健康性行为，到老年被忽视和虐待，养老服务，社会心理服务等， 因此，这类专业人员工作的范围很广。其理论和实践，很多都有用于养老助残的LTC体系。但现在对养老的社会服务，美国已开始要求此类专业人员要进行在老年学方面的特殊教育与培训，取得相应的证书，并要有与老年服务工作有关的工作经验，才能在养老的各类项目和服务中得到较好的工作机会。这一趋势更看到“个案管理学”或“个案管理工作”已走向专业化，对具体服务对象进行分类管理的的方向。更多强调其具体专业训练和工作经验了。目前， 学士，硕士在LTC体系工作的人居多，其工作收入与工作职称都有不同的差距。而博士毕业的人员多搞学术研究，为国家制定政策提出研究报告和数据及建议。“社会学／Sociology”主要注重在社会诸多问题方面的学术研究。其研究结果也为国家制定政策提出研究报告和数据，及建议。

1）个案评估(Case Assessment)是用 一种专业科学技术的综合评估手段对所需要服务的个体对身体状况,独立生活能力状况（ADL,IADL水平高低等）,心理卫生,家庭社会生活环境和其关怀状况,人际关系,照料和服务等现状进行调查评估。个案评估由为之设计的不同表格或问答形式构成，虽然表格的形式不一样但大体内容都要覆盖上述范围。所有问题回答可由本人／受益人完成，如果本人不能回答，可由家人等亲友回答。

2）个案护理计划制定(Care Planning)。待评估完成后，Case Manager”―― 社会工作者根据被评估人／服务受益人的服务需求来制定综合的照料和服务计划，提出一整套完整的护理／照料综合计划和具体内容 （医疗保健，身心健康，社会保障，生活住房，生活照料与疾病护理等），并要求有落实计划的时间段要求和质量标准，并要落实到具体的执行人。

3）计划的具体落实。此计划的制定，实施，执行，主要由个案管理人员（Manager”―― 社会工作者）的努力来完成。其任务还包括与当地的各类服务和组织合作协调等，与家庭亲友的沟通配和等。

4）在评估追踪其落实结果(Re-Assessment)其目的是保证服务质量和数量，根据病人情况变化来调整修改计划，使其合理有效，更有经济和社会效益。

上述管理和提供服务的过程是不断地循环过程，根据个体需求，重病人一般3－6 月一次。有的／轻者一年一次。在美国，每个个案管理人员一般要求管理70－100个个案／病案的工作量。

　　相比之下，中国在这一领域还是一个空白，所以对其许多重要理论和实践经验，实际运用有必要向中国有关同行进行介绍，教育，培训。这也是提高中国老人居家养老的质量，健全中国LTC体系，并逐步走向专业化管理和发展的关键一步。没有个案管理的实施，养老市场各个项目会出现盲目性的服务和混乱的管理。无论是国营还是私营的项目，都不会有较好的经济效益和社会效益。对该专业服务有进一步的了解和专业培训的需求者，可以使用我们的专业培训教育服务。详见> 养老专业培训的主要项目和内容。